Wo Aufgaben zu finden sind
Aufgaben erscheinen meist:
in Kontaktprofilen
in Aufgaben-Ansichten (falls aktiviert)
Manuelle Aufgaben
Manuelle Aufgaben werden:
von dir erstellt
als Erinnerung für Anrufe/Nachrichten
an spezifische Kontakte gebunden
Beispiel:
„Bei Kunde nachhaken"
„Angebot versenden"
Automatisierte Aufgaben
Automatisierte Aufgaben werden:
durch Workflows erstellt
durch Aktionen ausgelöst (Buchung, Formular, Zahlung)
Du siehst Aufgaben, die du nicht selbst erstellt hast.
Was du mit Aufgaben machen solltest
Aufgaben bei Erledigung abhaken
Aufgaben als Erinnerungen nutzen, nicht als Druck
Automatisierte Aufgaben nicht löschen, es sei denn, du weißt warum sie da sind
Bei Unsicherheit frag Emmi:
„Warum wurde diese Aufgabe erstellt?"
Wichtiger Hinweis
Automatisierungs-Aufgaben nicht bearbeiten, bis du deine Workflows vollständig verstehst.