Pipelines werden genutzt für:
Leads
Verkaufsgespräche
Kunden-Onboarding-Phasen
Wo Pipelines zu finden sind
Linkes Menü öffnen
Pipelines anklicken
Was eine Pipeline ist
Eine Pipeline besteht aus:
Stufen (Spalten)
Kontakte (Karten)
Jede Stufe repräsentiert einen Schritt im Prozess.
Beispiel:
Neu
Kontaktiert
Gebucht
Abgeschlossen
Wie Kontakte durch Pipelines bewegt werden
Kontakte können bewegt werden:
Automatisch (durch Systemaktionen)
Manuell (von dir oder deinem Team)
Das Bewegen eines Kontakts ändert nicht seine Daten.
Es ändert nur seine Stufe.
Best Practice für neue Nutzer
Pipelines hauptsächlich zum Überblick nutzen
Pipeline-Struktur früh nicht ändern
Verstehen, wie Kontakte sich bewegen
Bei späteren Anpassungen zuerst Emmi fragen