Wofür das CRM genutzt wird
Das CRM ermöglicht dir:
Kontaktdaten sicher zu speichern
Zu verfolgen, wo Kontakte herkommen
Gespräche, Buchungen und Zahlungen an einem Ort zu sehen
Den Weg eines Kontakts durch Pipelines zu verfolgen
Aktionen und deren Zeitpunkte nachzuvollziehen
Das CRM arbeitet automatisch im Hintergrund, sobald dein System verbunden ist.
Wo du das CRM findest
Linkes Menü öffnen
Kontakte auswählen
Das ist der Kernbereich deines CRMs.
Wie das CRM mit anderen Bereichen verbunden ist
Das CRM ist automatisch verknüpft mit:
Sites (Formulare und Seiten)
Calendars (Buchungen)
Sales (Zahlungen und Produkte)
Conversations (Nachrichten)
Pipelines (Lead-Stufen)
Automation (Hintergrundlogik)
Du musst diese Bereiche nicht manuell verbinden – alles läuft automatisch.
Wichtiges Prinzip
Du musst das CRM nicht ständig „verwalten“.
Die meiste CRM-Aktivität passiert automatisch, wenn Personen:
Formulare ausfüllen
Termine buchen
Nachrichten senden
Zahlungen tätigen
Deine Rolle: Überprüfen, verstehen und gelegentlich anpassen.